华兴资本全球发售8500.8万股 股价31.8-34.8港元

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发布时间:2018-09-13 08:42

腾讯科技讯 华兴资本公布了其在香港联合交易所主板上市详情,华兴将以每股31.8港元至34.8港元于全球发售85,008,000股股份,其中90%为国际配售股份,相当于全球发售股份的76,507,200股,其余10%为香港公开发售股份,相当于全球发售股份的8,500,800股。此外,发售股份将占公司于紧随全球发售完成后的已发行股本的约15.0%。

发售价范围为每股股份31.8港元至34.8港元,假设发售价为每股股份33.3港元且超额配股权未获行使,经扣除承销佣金及就全球发售已付及应付其他估计费用并假设全数支付酌情奖励费,预计是次全球发售所得款项净额约2,638.1百万港元。

华兴证券(香港)有限公司为是次发售的独家财务顾问。高盛(亚洲)有限责任公司及工银国际融资有限公司为联席保荐人。华兴证券(香港)有限公司、 高盛(亚洲)有限责任公司、工银国际融资有限公司和农银国际控股有限公司为联席全球协调人。

华兴证券(香港)有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、工银国际证券有限公司、农银国际控股有限公司、建银国际(控股)有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、海通国际证券集团有限公司、富途证券国际(香港)有限公司及寰盈国际(亚洲)有限公司,为联席帐簿管理人及联席牵头经办人。

香港公开发售将于2018年9月14日(星期五)上午9时正开始,于2018年9月19日(星期三)中午12时正结束。预期发售价将于2018年9月20日(星期四)厘定。配售结果将于2018年9月26日(星期三)公布。公司股份预期于2018年9月27日(星期四)香港联交所主板开始买卖,股份代号为1911,股份以每手100股股份为单位买卖。

所得款项净额用途

公司拟将全球发售所得款项净额中的约40%用于扩展投资银行业务;约20%用于扩展投资管理业务;约20%用于发展私人财富管理业务;约10%用于投资于所有业务的科技发展,以及约10%用于作一般公司用途,包括营运资金、营运开支及资本开支。

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